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舒大枫:回顾与展望中国煤炭市场
来源:秦皇岛煤炭网    时间:2014-01-07 09:19:56    浏览:40083
内容摘要:2013年已经过去了,2014年已经来到。2013年中国的煤炭市场究竟怎么回事,2014年的中国煤炭市场将会怎样运行,是我们都十分关心的。

  二〇一三年已经过去了,二〇一四年已经来到。二〇一三年中国的煤炭市场究竟怎么回事,二〇一四年的中国煤炭市场将会怎样运行,是我们都十分关心的。以下谈谈本人的一点粗浅看法。

  二〇一三年中国煤炭市场的特点可以用以下四句话来说明:

  前低后高,后高不是反转

  前忧后喜,喜不是长喜(喜不去忧)。

  之所以这样说,是因为自〇八年九月煤价从最高1150元/吨(5500大卡)回落以来,中国的煤炭市场就已经走入了下降通道,但这个共识在当时还没有形成,特别是〇九年又从600元/吨反弹到一〇年的850元/吨以后,许多人更不认为中国煤炭市场是进入了下降通道,反而在〇八年以后的三年中形成了一个煤矿建设的高潮。在这种形式下,原发改委副主任国家能源局局长张国宝在多个会议上呼吁大家注意煤炭产能过剩,但是少有人能听进去,但经过一二年、一三年的煤价大幅下滑,这个共识基本形成了,所有的人都同意煤炭的黄金十年过去了。在二〇一三年年初《中国能源报》的一次电话采访中,开滦煤业集团的董事长张文学说:“2015年将有十亿吨产能消化不了。”山东能源的董事长卜昌森说:“十二五后三年每年新增产能4-5亿吨。”(见2013年2月25日《中国能源报》)在二〇一三年三月十八日的《中国能源报》上报道,截止2011年底中国的煤炭产能为39亿吨,在建规模为11亿吨,而且预计2013年底产能可达46.3亿吨。

  由于产能过剩,由于供严重大于求,所以价格才下滑而且是大幅下滑,产能过剩供大于求是造成2013上半年煤炭市场行情低迷的最主要原因。面对这种情况,最好的办法是限产减少煤炭的供应量。但是谁也不愿意这样做。大家都想用让利不让市场的办法来保住自己的市场份额,企图以此度过难关。希望天上掉下的石头砸在别人的脑袋上。结果是市场的供应量不仅没有减少,反而更多更大。价格也就随之一路下滑,5500大卡的煤的实际成交价最低的到了510元/吨。在生产成本固定的情况下,让利的空间是有限的。上半年许多煤企出现亏损甚至是巨亏。这样的状况是绝不可能再一夜之间就消失的,可是从九月底开始,煤价却连续上涨,环渤海动力煤价格指数已连续上涨了十三周,这又是什么原因呢?

  实际的原因依然是在供应上,而不是在需求上。

  在说明这一看法的时候,首先要注意四季度的这一波行情是在进口煤没有减量的情况下发生,这也是2013年中国煤炭市场很突出的特点之一,或者可以说是最突出、最值得关注的特点。

  为什么促成此轮行情的原因在煤炭供应上而不是在煤炭需求上?首先纵览中国全国用电数据的变化。2013年8月份用电量同比增长13.7%,比上半年前几个月的5%的用电量增幅几乎加快了8个百分点,但是九月份就开始降下来了,增幅只有10.4%,十月份就只有9.5%(见2013年11月19日《中国电力报》),同时从九月份开始水电出力不够,更增加了火电的负荷,使电厂的煤炭库存减少,各大电厂掀起了一个补库存的小高潮。但我认为这只是个现象,如果按前面提到的中国煤炭产能过剩的严重程度,完全可以满足这些增加的需求,可为什么突然一下子就出现了紧张?为什么一下子秦皇岛港出现了压船的现象?高峰期有170多条船在锚地等待靠泊,除了集中到达的原因,主要还是煤不够,特别是合适的煤种不够。秦皇岛港现在已具备每天装船八十万吨以上的能力,可是为这几个月的统计数字,少有日装船超过八十万吨的统计数字,一般都在60-70万吨之间,如果有煤,锚地里绝不会滞留如此多的船。

  那为什么在产能过剩的情况下还会出现到港煤不够的事呢?

  本人九月底去鄂尔多斯时,伊泰公司的朋友就告诉说已经调不上煤,调不上煤的原因是停产的小矿太多。由此可见2013年前九个月的煤价持续下跌,给小煤矿的打击有多严重。这一轮的煤价下跌不仅打击了中小煤矿,绝大部分的大煤企也都受到了重创。但他们所以没有停产,一是因为政府的要求,二是他自身的规模和地位,使这些大煤企可以咬牙坚持下来。小煤企多以盈亏的市场准则来决定自己的行动,加之他们的生产成本高于大煤企,又没有银行的支持,因此只有停产。停产的比率有多大?各种说法都有,总之不会太小。前面提到《中国能源报》的报道,说2013年中国的煤炭产能将达46.3亿吨,而现在的预计,2013年的总产量只有37亿吨,这里面相差近10亿吨,当然这里面可能有许多新增产能因形势不好没有投产,按50%算,停产的影响可能达5亿吨的产能。对这个数字的估计也可以从进口煤的数量得到印证。这一轮煤价上涨是在进口煤没有减少的情况下出现的,为什么要强调在进口煤没有减少的情况出现煤价上涨这件事?在煤价大幅上涨的情况下每月的进口量都在2000万吨以上,如果没有这2000万吨以上的进口煤,煤价将会上涨到什么程度?进口煤至少补足了国内每月2000多万吨的缺口。


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